David Simon, Chairman of the Supervisory Board of Klépierre, will remain Chairman of the combined group.
Paris (France) et Utrecht (Pays-Bas), le 29 juillet 2014 – Klépierre S.A. (Klépierre) (NYSE Euronext Paris) et Corio N.V. (Corio) (NYSE Euronext Amsterdam) annoncent être parvenus à un accord soumis à des conditions suspensives usuelles portant sur la création du leader « pure play » des centres commerciaux en Europe.
Cette opération est une unique opportunité de création de valeur tant pour les actionnaires de Klépierre que de Corio :
- Effet de taille significatif, avec un portefeuille non reproductible d’actifs d’une valeur brute de plus de 21 milliards d’euros réparti dans les régions stratégiques clés d’Europe continentale
- Fort potentiel de croissance organique fondé sur une politique de commercialisation active, une accélération du recentrage du portefeuille et un programme de développement ambitieux d’une valeur de 3 milliards d’euros, qui bénéficie du soutien de Simon Property Group
- Profil financier en ligne avec les meilleurs standards, avec une capitalisation boursière combinée de plus de 10 milliards d’euros et un ratio de LTV (« loan to value ») d’environ 40%
- Une transaction créatrice de valeur immédiatement relutive, avec des synergies estimées à 60 millions d’euros en rythme annuel
- David Simon, Président du Conseil de Surveillance de Klépierre, conservera la présidence du groupe combiné
Les Directoires et les Conseils de Surveillance des deux sociétés ont recommandé à l’unanimité l’opération envisagée.
